Scarlett Mae, en ung styvdotter, ägnar sig åt tabubelagda aktiviteter med sin styvpappa. De ägnar sig åt olika sexuella handlingar, inklusive kyssar, beröring och sex. Scarletts styvfar tittar på när hon hänger sig åt sina fantasier, utforskar sin styvsons kropp med sina händer och mun. Kameran fångar varje intim detalj, från hur Scarlett stönar och vrider sig till Scarletts ansikte när hon upplever intensiv njutning. Detta är ett tabu och förbjudet möte som kommer att lämna dig andfådd och vill ha mer.