Scarlett Mae, en ung steddatter, engagerer sig i tabubelagte aktiviteter med sin stedfar. De to engagerer sig i en række seksuelle handlinger, herunder at kysse, røre og have sex. Scarletts stedfar ser på, mens hun hengiver sig til sine fantasier og udforsker sin stedsøns krop med sine hænder og mund. Kameraet fanger hver intim detalje, fra den måde, Scarlett stønner og vrider sig til udseendet på Scarletts ansigt, mens hun oplever intens nydelse. Dette er et tabu og forbudt møde, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.