Scarlett Mae, een jonge stiefdochter, houdt zich bezig met taboe-activiteiten met haar stiefvader, inclusief kussen, aanraken en seks. Haar stiefvader kijkt toe terwijl ze haar fantasieën uitleeft en haar stiefzonen lichaam verkent met zijn handen en mond. De camera legt elk intiem detail vast, van de manier waarop Scarlett kreunt en kronkelt tot de blik op Scarletts gezicht terwijl ze intens genot ervaart. Dit is een taboe en verboden ontmoeting die je ademloos zal maken en meer zal willen.