W filmie występuje oszałamiająca latynoska brunetka Luna Corazon, która chętnie pokazuje swoje niesamowite ciało i imponujące umiejętności w obszarze czarnej bielizny. W tej intensywnej sesji castingowej zostaje uwiedziona przez przystojnego Brazylijczyka, który przejmuje kontrolę nad jej piękną cipką. Zaczyna ją drażnić językiem i palcami, a następnie powoli ją dotyka od tyłu. Ona jęczy z przyjemności, gdy wbija się coraz głębiej i mocniej w jej ciasną dziurkę. Kiedy zbliża się do orgazmu, piękna czarna cipka Luny zostaje rozciągnięta szeroko przez niego, i jasne, że nie może już dłużej wytrzymać. Ale sprawy szybko się rozgrzewają, gdy w końcu wybucha w ogromnym wytrysku na jej piękną twarz. Luna zostaje pokryta lepkim bałaganem, a jej partner może tylko się zastanawiać, ile czasu zajęło, aby pokryć ją swoim gorącym ładunkiem.