De video bevat de verbluffende Latina brunette Luna Corazon, die graag haar ongelooflijke lichaam en indrukwekkende ebony vaardigheden laat zien. In deze intense casting sessie wordt ze verleid door een knappe Braziliaanse man die de controle over haar mooie kutje neemt. Hij begint met het plagen van haar met zijn tong en vingers, voordat hij haar langzaam van achteren af begint te strelen. Ze kreunt van genot terwijl hij dieper en harder in haar strakke gaatje stuit. Terwijl hij dichter bij het orgasme komt, wordt Luna's mooie ebony kutje wijd opengerekt door hem, en het is duidelijk dat ze het niet meer aankan. Maar de dingen worden snel heet als hij uiteindelijk explodeert in een enorme cumshot over haar mooie gezicht. Luna wordt achtergelaten in een kleverige rommel en haar partner kan zich alleen afvragen hoe lang het duurde voordat ze bedekt raakte met zijn hete lading. Deze casting video is niet voor de zwakken van hart.