Videoen viser den fantastiske latina-brunette Luna Corazon, der er ivrig efter at vise frem sin utrolige krop og imponerende ebony-færdigheder. I denne intense casting-session bliver hun forført af en flot brasiliansk fyr, der tager kontrol over hendes smukke fisse. Han starter med at drille hende med sin tunge og fingre, før han langsomt stryger hende bagfra. Hun stønner af nydelse, mens han støder dybere og hårdere ind i hendes stramme hul. Mens han nærmer sig orgasmen, bliver Lunas smukke ebony-fisse udvidet bredt af ham, og det er tydeligt, at hun ikke kan klare mere. Men tingene bliver hurtigt varme, da han til sidst eksploderer i en massiv cumshot over hendes smukke ansigt. Luna er efterladt i en klæbrig rod bagefter, og hendes partner kan kun undre sig over, hvor lang tid det tog for hende at blive dækket af hans varme, hardcore ladning. Denne casting-video er ikke for de svageste.