Ten film przedstawia młodą, szczupłą dziewczynę, która chce wypróbować międzyrasową akcję misjonarską. Zaczyna od jazdy na dużym kutasie swojego tatusia w pozycji od tyłu na jeźdźca, pokazując swoje małe cycki i przekłuty łechtaczkę. Kamera zbliża się do jej twarzy, gdy jęczy z przyjemności, wyraźnie ciesząc się tym doświadczeniem. Tatuś przejmuje kontrolę i robi dziewczynie loda w wysokich obcasach. Po otrzymaniu wytrysku na twarz, dziewczyna jest niegrzeczna i chętna, aby zadowolić swojego tatę, a dwójka angażuje się w intensywną akcję misyjną. Film kończy się tym, że dziewczyna otrzymuje wytrysk na twarz i jest to obowiązkowy seans dla każdego, kto lubi międzyrasowe porno i chce zobaczyć gorącą dziewczynę biorącą na siebie dużego czarnego kutasa.