Deze video toont een jonge, magere meid die graag wat interraciale missionaire actie wil uitproberen. Ze begint met het berijden van de monsterlul van haar vader in omgekeerde cowgirl-positie, pronkt met haar kleine tieten en gepiercete clit. De camera zoomt in op haar gezicht terwijl ze kreunt van plezier, duidelijk geniet van de ervaring. De daddy neemt dan de controle over en geeft het meisje een pijpbeurt terwijl ze hoge hakken draagt. Hij blijft het meisje een gezichtsbehandeling geven nadat hij haar een cumshot op haar gezicht heeft gegeven. Het meisje is ondeugend en staat te popelen om haar vader te plezieren, en de twee nemen deel aan intense missionaire actie. De video eindigt met het ontvangen van een meisje en bedekt worden met sperma in het gezicht. Overall moet deze pornokijker iedereen die wil genieten van een grote zwarte lul en een grote zwarte pik op haar gezicht neemt.