En ung, tynd pige prøver interracial missionærsex. Hun starter med at ride sin fars monsterpik i omvendt cowgirl-stilling, viser sine små bryster og piercede klit. Kameraet zoomer ind på hendes ansigt, mens hun stønner af fornøjelse og nyder oplevelsen. Derefter tager faren kontrol og giver pigen et blowjob, mens hun har høje hæle på. Han fortsætter med at give pigen en ansigtsbehandling efter at have givet hende et cumshot i ansigtet. Pigen er fræk og ivrig efter at behage sin far, og de to engagerer sig i intens missionær-action. Videoen slutter med, at pigen modtager en ansigtsfinish og bliver dækket af sperm. Samlet set er dette et must-watch for alle, der nyder interracial porno og vil se en varm pige tage en stor sort pik.