Ein junges, dünnes Mädchen reitet den Monstercock ihres Daddys in der umgekehrten Cowgirl-Position und zeigt ihre kleinen Titten und gepiercten Kitzler. Die Kamera zoomt auf ihr Gesicht, während sie vor Vergnügen stöhnt und das Erlebnis genießt. Der Daddy übernimmt dann die Kontrolle und gibt dem Mädchen einen Blowjob in High Heels. Er gibt dem Mädchen weiterhin ein Gesicht, nachdem er ihr eine Gesichtsbesamung auf ihr Gesicht gegeben hat. Das Mädchen ist frech und bereit, ihren Daddy zu befriedigen, und die beiden engagieren sich in intensiver Missionarsaktion. Das Video endet damit, dass das Mädchen ein Gesicht bekommt und mit Sperma bedeckt wird. Insgesamt ist dies ein Muss für jeden, der Interracial-Mädchen sehen will und einen großen schwarzen Schwanz nimmt.