W tym gorącym i erotycznym filmie dwie dziwaczne kobiety są gotowe podjąć monstrualnego penisa Raya Blacka. Zaczynają od footjoba, używając języków i palców, aby go szybko wyruchać. Czarna piękność następnie dołącza i zaczyna ssać jego duży czarny kutas ustami, jęcząc z przyjemności, gdy zbliża się coraz bliżej krawędzi. Ray nie może już się oprzeć i postanawia dać jej poważną akcję footjoba. Liże jego stopy, biorąc każdy cal jego ogromnego członka głęboko w swoje usta, sprawiając, że wytryskuje na nie. Kiedy obaj osiągają te same poziomy przyjemności, Ray wyraźnie cieszy się każdym momentem, jęcząc z przyjemności, gdy osiąga orgazm po orgazmie. To intensywny trójkąt, który sprawi, że będziesz chciał więcej. Więc zrelaksuj się i ciesz się show, gdy te dwie kobiety na zmianę ssą jego kutasa i liżą monstrum Raya.