I denne dampende og erotiske video er to frække kvinder klar til at tage Ray Blacks monsterkuk. De starter med at give ham en footjob, bruge deres tunger og fingre til at få ham til at komme på ingen tid. Den sorte skønhed slutter sig derefter til og begynder at sutte hans store sorte pik med munden, stønnende af nydelse, mens hun kommer tættere og tættere på kanten. Ray kan ikke modstå det længere og beslutter sig for at give hende en seriøs footjob. Hun slikker hans fødder, tager hver tomme af hans massive lem dybt i munden og får ham til at komme over dem. Når de begge når de samme højder af nydelse, nyder Ray tydeligvis hvert øjeblik af det, stønnende af nydelse, mens han når orgasme efter orgasme. Dette er en intens trekant, der vil efterlade dig åndeløs og vil have mere. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet, mens disse to frække kvinder skiftes til at sutte og slikke Rays monsterkuk.