I denne dampende og erotiske videoen er to freaky kvinner klare til å ta på seg Rays svarte monsterkuk. De starter med å gi ham en footjob, bruke tungen og fingrene for å få ham til å komme på nittet. Den svarte skjønnheten slutter seg deretter til og begynner å suge hans store svarte kuk med munnen, stønnende av nytelse når hun nærmer seg kanten. Ray kan ikke motstå det lenger og bestemmer seg for å gi henne noen seriøs footjob-aksjon. Hun slikker føttene hans, tar hver tomme av hans massive medlem dypt inn i munnen hennes og får ham til å komme over dem. Når de begge når de samme høyder av nytelse, nyter Ray hvert øyeblikk av det, stønner av nytelse når han når orgasme etter orgasme. Dette er en intens trekant som vil etterlate deg pustende og vil ha mer. Så slappe av og nyt showet mens disse to kvinnene turnerer seg til å suge og slikke Rays monsterkuk.