Naomi Blue, en fantastisk brunette, går på audition for en hardcore casting-økt. Hun starter med å gi partneren en amatør-blowjob før hun legger seg på alle fire og tar ham dypt inn i munnen. Etter hvert som scenen utvikler seg, flytter hun seg til bakfra, hvor hun blir knullet bakfra. Puppene hennes spretter opp og ned mens hun tar hver tomme av den store pikken hans i munnen.