Naomi Blue, en fantastisk brunette, går til audition til en hardcore casting-session. Hun starter med at give sin partner et amatørblowjob, før hun tager ham dybt ind i munden. Efterhånden som scenen skrider frem, bevæger hun sig til bagfra, hvor hun bliver kneppet bagfra. Hendes bryster hopper op og ned, mens hun tager hver tomme af hans store pik i munden.