מורה הודית מפותלת עם ציצים גדולים ותחת גדול עוסקת במפגש רומנטי עם תלמידה הצעירה. היא מתחילה במציצה, מציגה את נכסיה השופעים ולוקחת את הזמן לחקור את גופו. ככל שהאקשן מתחמם, היא מחליפה דברים ומתחילה לנשק אותו בלהט. השניים עוסקים באיזה זיון אינטנסיבי, כשהמורה גונחת בהנאה כשהיא לוקחת את הזין שלו עמוק בתוכה. התלמיד לא יכול לעמוד בפני הקסם של המורים המפותלים ולוקחת את כולו בשקיקה פנימה. לאחר מכן בני הזוג עוברים לפעילויות אינטימיות יותר, כשהמורה נותנת לתלמיד עבודת יד בזמן שהתלמיד צופה מאחור. הם מחליפים שוב עמדות, כשהמורה משתלטת ומראה לתלמיד איך לענג אותו.