Dwie przyjaciółki transwestyty Beatriz Costa odkrywają oszałamiającą favelę w środku nocy, podziwiając piękne ulice i architekturę, zanim udają się na pobliski przystanek taksówkowy, gdzie spotykają się z kochankiem Beatrizs. Przyjeżdżając, nie może oprzeć się pokusie dołączenia do jej przyjaciela na gorącą i ciężką akcję. Chętnie podejmuje wyzwanie, ujeżdżając go jak profesjonalistka i prezentując swoje imponujące umiejętności. Następnie przenoszą się do samochodu i zaczynają razem odkrywać miasto. Beatriz jest widziana przebierając się i pokazując swoje niesamowite ciało, gdy zbliża się coraz bliżej krawędzi ekstazy. Kamera rejestruje każdą chwilę ich namiętnego spotkania, od bicia taksówki po intensywną przyjemność na ich twarzach. Ten amatorski film to idealne wideo dla każdego, kto szuka nowych doświadczeń seksualnych w świecie pornografii.