Beatriz Costa utforsker en fantastisk favela midt på natten. De starter med å beundre de nydelige gatene og arkitekturen, før de drar ned til et nærliggende taxiholdeplass hvor de møtes med Beatrizs elsker. Når hun kommer frem, kan hun ikke motstå fristelsen til å bli med venninnen sin for litt het og tung action. Hun tar ivrig på seg utfordringen hans, rir ham som en proff og viser frem sine imponerende ferdigheter. Så flytter de inn i bilen og begynner å utforske byen sammen. Beatrix blir sett crossdressing og viser frem sin fantastiske kropp mens hun kommer nærmere og nærmere kanten av ekstase. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra veitakten til taxien til den intense nytelsen på ansiktene deres. Denne amatørvideoen er perfekt for alle som ønsker å utforske nye opplevelser i verden av transseksuell porno.