Beatriz Costa udforsker en fantastisk favela midt om natten. De starter med at beundre de smukke gader og arkitekturen, før de tager ned til et nærliggende taxaholdeplads, hvor de mødes med Beatrizs elsker. Da hun ankommer, kan hun ikke modstå fristelsen til at slutte sig til sin ven til noget varmt og tungt action. Hun tager ivrigt på sin udfordring, rider ham som en professionel og viser sine imponerende færdigheder. Så bevæger de sig ind i bilen og begynder at udforske byen sammen. Beatriz ses crossdressing og viser sin fantastiske krop frem, mens hun kommer tættere og tættere på kanten af ekstase. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra taxaens vejslag til den intense nydelse på deres ansigter. Denne amatørvideo er perfekt til alle, der ønsker at udforske nye oplevelser i verden af transseksuel porno.