Két barát felfedezi a transzvesztita Beatriz Costa világát az éjszaka közepén, keresztbe öltözve és megmutatva csodálatos testét, ahogy egyre közelebb kerül az eksztázis széléhez. A kamera megörökíti szenvedélyes találkozásukat, a taxizástól kezdve az intenzív örömök felé vezető úton.