Dua orang sahabat meneroka dunia transvestit Beatriz Costa. Keseronokan bermula dengan mereka meneroka favela yang menakjubkan di tengah malam. Mereka mula dengan mengagumi jalan-jalan yang cantik dan seni bina, sebelum menuju ke perhentian teksi berdekatan di mana mereka bertemu dengan kekasih Beatrix. Ketika dia tiba, dia tidak tahan godaan untuk bergabung dengan kawannya untuk beberapa aksi panas dan berat. Dia dengan penuh semangat menerima cabarannya, menungganginya seperti prosa dan menunjukkan dirinya semakin dekat dengan kamera baru, memperlihatkan kemahirannya yang mengagumkan dan menarik perhatiannya untuk menjelajahi dunia baru.