En trekant på en Halloween-fest med två fantastiska brunetter, en som är en mystisk häxa och en grupp kåta killar. Festen börjar med att tjejerna utforskar sin sexualitet och njuter av varandras sällskap. När handlingen hettar upp blir de mer och mer tända, och trekanten blir ännu vildare när de utforskar olika delar av natten. Närbilderna av deras kroppar och ansikten kommer säkerligen att göra dig andfådd, och hardcore-actionen kommer garanterat att få dig att känna dig nöjd.