V tomto pářivém a intenzivním videu se dvě úžasné brazilské shemale, Marcelle Herrera a Alice Marques, zapojí do divokého a intenzivního trojku s velkým černým penisem. Akce začíná tím, že se dívky střídají v jízdě na monstrózním penisu a prozkoumávají každý centimetr svého těla jazyky a prsty. Jak se blíží k orgasmu, Marcelle a Alice se střídají v klečení a dávají mu upskirt, než velký černý penis vstoupí do scény. Začínají tím, že ho dráždí některými smyslnými kouřením, a pak přecházejí k hardcore análnímu sexu, kde se střídají v tom, že jsou šukány zezadu. Dívky sténou a dech berou s potěšením, když jsou hluboce pronikány a jejich těla se třesou od touhy. Skupina je drsná a intenzivní, s mnoha hrubými kouřením, análními akcemi a hardcore akcí, která vás nechá bez dechů.