V tomto horúcom a intenzívnom videu sa dve ohromujúce brazílske shemale, Marcelle Herrera a Alice Marques, zapoja do divokého a intenzívneho trojku s veľkým čiernym kohútom. Akcia začína tým, že dievčatá sa striedajú pri jazde na monštróznom kohútiku, skúmajúc každý centimeter svojich tiel jazykami a prstami. Ako sa blížia k orgazmu, Marcelle a Alice sa striedajú pri kľačovaní a dávaní mu upskirt predtým, ako veľký čierny kohút vstúpi do scény. Začnú tým, že ho dráždia niektorými senzuálnymi orálnymi sexom a potom prejdú na hardcore análne sex, striedajúc sa pri prenikaní zozadu. Dievčatá sténajú a dychtia od potešenia, keď sú hlboko a tvrdo preniknuté, ich telá sa triasú túžbou. Skupina je drsná a intenzívna, s množstvom drsného sexu, orálnych sexov a hardcore akcie, ktorá vás nechá bez dychu.