Mladá žena si užívá velkého, tvrdého penisu, než mu dá smyslné kouření a sténá rozkoší. Poté přejde na sání jeho péro a pomocí jazyka ho přivede na pokraj orgasmu. Její mokrá kundička je plná jeho horkého semene a dychtivě ho bere do úst. Starý muž oplácí laskavost tím, že naplní její těsnou kundičku svým tvrdým penisem, takže sténá slastí. Mladá dívka mu pak dává kouření, takže sténá rozkoší.