En ung kvinna får sin snäva fitta fylld med en stor, hård kuk. Hon börjar med en sensuell avsugning, tar hans hårda skaft djupt in i munnen och får honom att stöna av njutning. När hon blir mer upphetsad, byter hon till att suga hans kuk, använder tungan för att få honom till orgasmens rand. Hennes våta fitta fylls av hans varma sperma, och hon tar ivrigt allt i munnen. Den gamla mannen återgäldar tjänsten genom att fylla upp hennes trånga fitta med sin hårda kuk, vilket får henne att stöna av njutning.