Två fantastiska kvinnor, Djords Avila och Luna Lilac, engagerar sig i en het utomhusboltre. De börjar med att klä av sig till sina underkläder och utforska varandras kroppar med sina fingrar och tungor. När de kommer närmare och närmare poolkanten bestämmer de sig för att bjuda in en man till scenen. Han är tydligt tänd när de båda turas om att tillfredsställa varandra, stöna av njutning när de når orgasm efter orgasm. Med mycket kyssar, beröring och intensiv penetration fortsätter de att utforska varandras kroppar, med hjälp av sina händer och munnar för att föra varandra till orgasmens rand igen och igen. Slutligen turas de om att tillfredsställa varandra med fingrar och tungor, kör tungan över deras läppar och kinder för att få varandra till orgasmhöjder. Detta är ett måste-se för alla som älskar crossdressing, utomhusporr och pernocas.