To fantastiske kvinder, Djords Avila og Luna Lilac, engagerer sig i en varm udendørs boltring. De starter med at strippe ned til deres lingeri og udforske hinandens kroppe med deres fingre og tunger. Da de kommer tættere og tættere på poolkanten, beslutter de sig for at invitere en mand ind i scenen. Han er tydeligt tændt, da de begge skiftes til at glæde hinanden, stønne af nydelse, da de når orgasme efter orgasme. Med masser af kys, berøring og intens penetration fortsætter de med at udforske hinandens kroppe og bruger deres hænder og munde til at bringe hinanden til randen af orgasme igen og igen. Til sidst skiftes de til at glæde hinanden med deres fingre og tunger og kører deres tunge over deres læber og kinder for at bringe hinanden til orgasmiske højder. Dette er et must-watch for alle, der elsker crossdressing, udendørs porno og pernocaer.