Dve úžasné ženy, Djords Avila a Luna Lilac, sa zapájajú do horúceho vonkajšieho šantenia. Začínajú tým, že sa vyzlečú do spodnej bielizne a skúmajú navzájom svoje telá prstami a jazykmi. Keď sa blížia k okraju bazéna, rozhodnú sa pozvať muža na scénu. Je jasne vzrušený, keď sa obaja striedajú v potešení, stonajú od rozkoše, keď dosiahnu orgazmus po orgazme. S množstvom bozkávania, dotykov a intenzívneho prieniku pokračujú v skúmaní tiel, používajú ruky a ústa, aby sa znova a znova priviedli na pokraj orgazmu. Nakoniec sa striedajú v rozkoši prstami a jazykom, jazdia po perách a lícach, aby sa navzájom priviedli do orgazmických výšok. Toto je povinná hodinka pre každého, kto miluje crossdressing, vonkajšie porno a pernoky.