Två blonda och brunett lesbiska i strumpor och klackar ägnar sig åt cunnilingus och fittslickande. De börjar med att kyssa varandra passionerat, medan tjejen med stora falska bröst stönar högt när hon för in en dildo i sin trånga fitta. Hon fortsätter sedan att använda en cigarett för att njuta själv, suga på den tills hon inte längre kan hålla sig. Röken lägger till ett extra lager av spänning till deras redan heta möte, vilket får dem båda att flämta efter luft när de fortsätter att utforska varandras kroppar. När handlingen hettar upp byter tjejerna position och börjar slicka varandras fittor. De ägnar sig också åt lite rökande fetischlek, använder leksaker för att stimulera varandras klitoris och fittor.