To blonde og brunette lesbiske i strømper og hæler engasjerer seg i cunnilingus og fitte-slikking. De starter med å kysse hverandre lidenskapelig, mens jenta med store falske pupper stønner høyt mens hun setter en dildo inn i den stramme fitta. Hun fortsetter deretter å bruke en sigarett for å glede seg selv, suge på den til hun ikke lenger kan holde tilbake. Røyken legger til et ekstra lag med spenning til deres allerede hete møte, noe som får dem begge til å gispe etter luft mens de fortsetter å utforske hverandres kropper. Mens handlingen varmes opp, bytter jentene stilling og begynner å slikke hverandres fitter. De engasjerer seg også i litt røykende fetisj-lek, ved hjelp av leker for å stimulere hverandres klitoris og fitter.