To blonde og brunette lesbiske i strømper og hæle engagerer sig i cunnilingus og fisseslikning. De starter med at kysse lidenskabeligt, mens pigen med store falske bryster stønner højt, da hun sætter en dildo ind i sin stramme fisse. Hun fortsætter derefter med at bruge en cigaret til at glæde sig selv, sutte på den, indtil hun ikke længere kan holde sig tilbage. Røgen tilføjer et ekstra lag af spænding til deres allerede varme møde, hvilket får dem begge til at gispe efter luft, mens de fortsætter med at udforske hinandens kroppe. Da handlingen varmes op, skifter pigerne stilling og begynder at slikke hinandens fisser. De engagerer sig også i noget rygende fetich-leg ved at bruge legetøj til at stimulere hinandens klitorisser og fisser.