Video obsahuje svalnatého trenéra a jeho nevlastního syna, kteří se účastní anální sexu bez kondomu. Nevlastní otec je oblečen v prádle, zatímco nevlastní syn je nahý a připraven uspokojit. Trenér začíná tím, že prstuje úzkou dírku nevlastního syna, než přenesl svůj tlustý kmen do úst nevlastního syna. Poté mu dá hluboký orální sex a používá svůj jazyk k potěšení, dokud se tvrdě nevyvrcholí. Twink sténá potěšením, když trenér buší svými svaly, a nevlastní otec pokračuje v hraní si s jeho velkým, vysokým tělem. Trenér také dává nevlastnímu synovi anální lízání, které nevlastní syn ochotně přijímá. Trenér přebírá kontrolu nad situací a používá svou dominantní ruku k potěšení nevlastního syna. Oba muži se zapojí do intenzivní masturbace, včetně rimjobů a kouření penisu. Video končí tím, že oba muži se společně vyvrcholí, zanecházejí nevlastní dceru spokojenou a pokrytou potem.