Video obsahuje svalnatého trénera a jeho nevlastného syna, ktorí sa zapoja do análneho sexu bez kondómu. Nevlastný otec je oblečený v spodnom prádle, zatiaľ čo nevlastný syn je nahý a pripravený potešiť. Tréner začína prstovaním tesnej dierky nevlastného syna, predtým ako zasunie svoj hrubý kmeň do úst nevlastného syna. Potom mu dá hlboký orálny sex, pričom používa jazyk na uspokojenie, kým sa tvrdo nevyvrcholí. Twink sténá od potešenia, keď tréner bije jeho svaly, a nevlastný otec pokračuje v hre s jeho veľkým, vysokým telom. Tréner tiež dáva nevlastnému synovi análne lízanie, ktoré nevlastný syn s radosťou prijíma. Tréner preberá kontrolu nad situáciou, používa svoju dominantnú ruku na potešenie nevlastného syna. Dvaja muži sa zapoja do intenzívnej masturbácie vrátane rimjobov a orálnych sexov. Video končí tým, že obaja muži sa spoločne vyvrcholia, pričom nevlastná dcéra zostane spokojná a pokrytá sa potom.