Video obsahuje Saiyu Kano, dvě japonské shemale a šťastného chlapa, kteří se účastní trojky. Dívky jsou oblečené do svých oblíbených outfitů a chtějí potěšit kluky. Začínají s akcí kouření, kde Saiya Kano se střídá v dávání senzuálního kouření každému z nich. Poté přechází k crossdressing, kde se střídají v kouření jeho velkého penisu a jízdě na něm tvrdě. Scéna končí creampie, kde Saiya Kano dostává obličejový výstřik od jednoho z chlapů. Video je v 3D, což divákům dává jasný pohled na celou akci. Toto je nutnost pro fanoušky asijského porna a pro ty, kteří milují sledování horkých shemale v akci. Celkově je toto video ideální pro každého, kdo hledá intenzivní gay akci a spoustu výstřiků.