Videoen indeholder Saiya Kano, to japanske shemales og en heldig fyr, der har sex i en trekant. Pigerne er klædt i deres yndlingsoutfits og er ivrige efter at tilfredsstille fyrene. De starter med noget blowjob-action, hvor Saiya Kano skiftes til at give hver af dem en sensuel blowjob. Hun går derefter videre til noget crossdressing, hvor de skiftes til at sutte hans store pik og ride ham hårdt. Scenen slutter med en creampie, hvor Saiya Kano modtager en ansigtsbehandling fra en af fyrene. Videoen er i 3D, hvilket giver seerne en klar oversigt over al handlingen. Dette er et must-watch for fans af asiatisk porno og dem, der elsker at se varme shemales i aktion. Samlet set er denne video perfekt for alle, der søger intens gay-action og masser af cumshots.