Duas amadoras brasileiras, Perseus e JR, se envolvem em ação quente na câmera. A cena começa com as duas gatas gritando e gemendo enquanto se revezam colocando as mãos em grandes paus pretos. Elas então mudam para os bastidores, onde são vistas transando entre si enquanto o homem assiste. As garotas gemem e gemem enquanto atingem o orgasmo após o orgasmo, seus corpos tremendo de prazer. O vídeo termina com elas gozando forte e gritando de prazer, seus corpos cobertos de porra. Este é um must-see para fãs de pornô latino e ménage à trois.