Dua amatir Brasil, Perseus dan JR, terlibat dalam beberapa aksi panas di kamera. Adegan dimulai dengan kedua wanita berteriak dan merintih saat mereka bergantian mengambil penis hitam besar. Mereka kemudian beralih ke belakang layar, di mana mereka terlihat bercinta dengan tubuh satu sama lain sementara pria itu menonton. Gadis-gadis itu merintih dan mengerang saat mereka mencapai orgasme setelah orgasme, tubuh mereka bergetar dengan kenikmatan. Video berakhir dengan mereka berdua mencapai klimaks dengan keras dan berteriak dalam kenikmatan, tubuh mereka tertutup sperma. Ini adalah harus dilihat untuk penggemar porno Latina dan threesomes.