To brasilianske amatører, Perseus og JR, engagerer sig i noget hot action på kamera. Scenen starter med, at de to babes skriger og stønner, mens de skiftes til at få deres hænder på store sorte pikke. De skifter derefter til bag kulisserne, hvor de ses kneppe hinandens kroppe, mens manden ser på. Pigerne stønner og stønner, da de når orgasme efter orgasme, deres kroppe ryster af nydelse. Videoen slutter med, at de begge kommer hårdt og skriger i nydelse, deres kroppe er dækket af sperm. Dette er et must-see for fans af Latina porno og trekanter.