Mitsuri Kanroji przebrana za demoniczną kreskówkę w japońskim filmie porno anime, zostaje podwójnie przebita przez futę w seksownych kostiumach. Scena rozpoczyna się od Mitsuriego, który uprawia seks oralny na Fucie, podczas gdy ona jęczy z przyjemności. Długotrwały związek, Futa dołącza do akcji i angażują się w intensywną minetkę. Mitsury jęczy i wije się z przyjemności, gdy Futa rżnie ją od tyłu, podczas gdy Futas pokazuje jej usta i język. Film kończy się wytryskiem na jej twarzy. To obowiązkowy seans dla wszystkich, którzy kochają anime, cosplay i nieocenzurowaną treść.