Η Mitsuri Kanroji ντύνεται με μια δαιμονισμένη στολή και ντύσιμο σε αυτό το ιαπωνικό πορνό βίντεο anime. Η Futa συμμετέχει στη δράση με διπλή διείσδυση από τον futa, ο οποίος φοράει μια ποικιλία σέξι κοστουμιών. Η σκηνή ξεκινά με τη Mitsuris να κάνει στοματικό σεξ με τη Futa, η οποία εμφανίζεται να την καβαλάει καθώς γκρινιάζει από ευχαρίστηση. Η μακροχρόνια σχέση, η Futa ενώνεται με τη δράση και εμπλέκονται σε κάποιο έντονο cunnilingus. Η Mit Suri βογκάει και στριφογυρίζει από ευχαρίστηση καθώς η Futa τη σφυροκοπάει από πίσω, ενώ το στόμα και η γλώσσα της Futas εμφανίζονται πλήρως. Το βίντεο τελειώνει με τη λήψη cum στο πρόσωπό της. Αυτός ο εραστής πρέπει να είναι ικανοποιημένος.