Mitsuri Kanroji er klædt i et kostume og outfit med dæmon-tema i denne japanske anime-spil-pornovideo. Hun bliver dobbelt penetreret af futa, der har en række sexede kostumer på. Scenen starter med, at Mitsuris oralsex udføres på Futa, som vises ridende på hende, mens hun stønner af fornøjelse. I et langvarigt forhold deltager Futa i handlingen, og de engagerer sig i intens cunnilingus. Mitsurin stønner og vrider sig i nydelse, da futa banker hende bagfra, mens Futas mund og tunge er på fuld skærm. Videoen slutter med, at hun modtager et cumshot i ansigtet. Dette er et must-watch for alle, der elsker anime, cosplay og ucensureret indhold.