Mitsuri Kanroji gekleed in een demonenkostuum en outfit wordt dubbel gepenetreerd door futa, die verschillende sexy kostuums draagt. De scène begint met Mitsuri die orale seks uitvoert op Futa, die haar berijdt terwijl ze kreunt van genot tijdens een langdurige relatie, Futa voegt zich bij de actie en ze doen aan intense cunnilingus. Mitsuri kreunen en kreunend van genot terwijl futa haar van achteren beukt, terwijl Futas mond en tong volledig te zien zijn. De video eindigt met Mitsuro die een cumshot op haar gezicht krijgt. Dit is een horloge voor iedereen die van animatie houdt, ongeïnteresseerd is en niet geïnteresseerd in anale seks.