Brazílsky pár sa zapája do dvojitej penetrácie, pričom jeden muž preniká do zadku druhého a striedavo jazdí na jeho veľkom vtákovi. Transsexuálny pár si užíva svoje sexuálne túžby, pričom Vanessa Raffaella hrá rolu dominantného partnera a jej manžel túži potešiť ju. Kamera zachytáva každý detail ich intímneho stretnutia, od spôsobu, akým sa bozkávajú a hladkajú po telách druhého až po intenzívnu rozkoš na tvárach.