Un cuplu brazilian se angajează în dublă penetrare, cu un bărbat pătrunzându-i pe ceilalți în fund și călărindu-i pe rând penisul mare. Cuplul transexual se bucură de dorințele lor sexuale, Vanessa Raffaella jucând rolul partenerului dominant și al soțului ei dornic să-i facă pe plac. Camera surprinde fiecare detaliu al întâlnirii lor intime, de la modul în care își sărută și mângâie reciproc corpurile până la plăcerea intensă pe fețele lor.