Een Braziliaans stel geeft zich over aan dubbele penetratie, waarbij een man de andere man penetreert en om beurten zijn grote lul berijdt. Het transseksuele stel geniet van hun seksuele verlangens, Vanessa Raffaella speelt de rol van de dominante partner en haar man staat te popelen om haar te plezieren. De camera legt elk detail vast van hun intieme ontmoeting, van de manier waarop ze elkaars lichamen kussen en strelen tot het intense genot op hun gezicht.