رجلان أسودان، ريتشارد وإل جي ريتشاردز، يشاركان في لقاء شرجي مكثف وعاطفي. يبدأون بتغازل بعضهما البعض بأجسادهما الضيقة قبل الانتقال إلى بعض العمل المتشدد. يمارس ريتشارد الجنس مع صديقه الأسود بلا رحمة، مما يجعله يئن من المتعة. تلتقط الكاميرا كل لحظة من لقاءهما المكثف والعاطفي، من الطريقة التي يقبلان بها ويداعبان بعضهما البعض إلى الطريقة التي يتناوبان بها على ركوب بعضهما البعض. إنه مشهد ساخن وساخن سيتركك بلا أنفاس وترغب في المزيد.