To sorte mænd, Richard og LJ Richards, engagerer sig i et intenst og lidenskabeligt analt møde. De starter med at drille hinanden med deres stramme kroppe, før de går videre til hardcore action. Richard er ivrig efter at behage sin sorte ven, mens LL tager kontrol over situationen. Han banker ubønhørligt sin partners røv, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense og lidenskabelige møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinandens hud på, til den måde de skiftes til at ride hinanden. Det er en varm og varm scene, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.