Bisexuální muž a mladý výměnný student zkoumají svou sexualitu v tabuizované trojici. Zkoumají navzájem svá těla, zapojují se do různých poloh, včetně análu a análního sexu. Bisexuální muž přebírá kontrolu nad situací a svými působivými schopnostmi ovládá svého partnera. Mladý výměnný student je stejně nadšený zážitkem a dychtivě se ujímá role dominantního. Oba muži se zabývají intenzivním análním a análním sexem, což vede k výbušným orgasmům. Trojka se odehrává v hotelovém pokoji a přidává na intenzitě scény. Skupinová dynamika je silná, se spoustou stříkání a výstřiků, aby věci byly zajímavé. To musí vidět každý, kdo miluje sledování horkých, vášnivých gay trojek.