En biseksuel mand og en ung udvekslingsstuderende udforsker deres seksualitet i en tabubelagt trekant. De udforsker hinandens kroppe og engagerer sig i forskellige stillinger, herunder anal og røvfucking. Den biseksuelle mand tager kontrol over situationen, dominerer sin partner med sine imponerende færdigheder. Den unge udvekslingsstudent er lige så begejstret for oplevelsen og tager ivrigt rollen som den dominerende. De to mænd engagerer sig intenst i anal og røv knepning, hvilket giver nogle virkelig eksplosive orgasmer. Trekanten finder sted på et hotelværelse, hvilket øger intensiteten i scenen. Gruppedynamikken er stærk, med masser af sprøjt og cumshots for at holde tingene interessante. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se varme, lidenskabelige homoseksuelle trekanter.